i云保
类型：商务大小：52.80 MB
版本： 8.8.0更新时间：2024-04-30
1、保险师可以通过平台管理自己的客户，进行有效的选择能够签单的客户
2、保险产品的计划书和保单详细都可以通过平台一键制作，提高了保险师的工作效率
3、如果当下有比较好的保险产品也在首页推荐给保险师，让保险师了解最新产品
4、还有专业的保险大师教用户一些销售保险的小技巧，帮助保险师自己也成为牛人
软件功能
打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口
编辑计划书
点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。
在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。
在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。
若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。
用i云保计划书投保
客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。
帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。
注意：以上i云保i 云保（4.6.0）版本中可以使用
软件特色
1、以“用科技成就保险普惠“为使命，自主研发并建立 “云图大数据实验室”
2、二维码营销：即时承保和保单查询每位推广员对应专属二维码,多次转发后成交仍可得到佣金家庭／个人险全覆盖
3、提升作业效率，让更多优秀代理人脱颖而出，重构保险代理人行业生态
4、产品链接分享给好友，实现全国范围轻松推广
小编评价
1、各种保险服务，全部都可以轻松享受。邀请好友注册账号，立刻享受现金奖励
2、轻松富裕更搞笑的产品需求匹配，找到目标客户完成业务拓展，相信你已经迫不及待了
3、代理人展业神器，工具产品都特别好用
更新日志
1. 行事历签到支持上传相册二维码图片\n2. 高端医疗专区上线\n3. 线下活动优化签到定位精准度到1公里内 \n4. 保单托管支持港险图片解析，并可通过已有保单复制录入，同时增加紧急联系人维护
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